請求書の作成・発行業務を効率化・自動化する「請求書発行システム(請求書発行クラウド)」。業務のデジタル化に取り組む企業が増えるなか、請求書発行システムの需要も高まっており、現在では多種多様な製品が提供されています。本記事では、請求書発行システムを比較検討するポイントや導入時の注意点について解説します。
また、導入実績の多い代表的な請求書発行システムをご紹介します。自社の課題や目的に照らし、適切なサービスを見つけてください。
請求書発行システムの比較方法・選び方
請求書発行システムを比較選定する際のポイント
請求書発行システムを比較選定する際、チェックしておきたい主なポイントは以下の4項目です。
- 導入形態は自社に合っているか
- 自社に必要な機能が備わっているか
- 自社で使用しているシステムと連携可能か
- セキュリティ対策は万全か
各項目を詳しく見ていきます。
■導入形態は自社に合っているか
請求書発行システムには、自社サーバーで独自システムを構築する「オンプレミス型」と、インターネット上で提供されているサービスを使用する「クラウド型」の2タイプがあります。
それぞれメリット・デメリットがあるので、自社に適したタイプを見極める必要があります。各タイプの特徴は以下の通りです。
オンプレミス型 |
●自社の用途・ニーズに合わせて自由にカスタマイズ可能 ●サーバー構築など導入準備に多くのコスト・時間がかかる ●運用・メンテナンスを自社で行う必要がある ●社内ネットワークを使用するためセキュリティのリスクを抑えやすい |
クラウド型 |
●サーバー構築の必要がなく、短期間・低コストで導入可能 ●インターネット環境があればどこでも利用可能 ●自社で保守・アップデートを行う必要がない ●拡張性・カスタマイズ性は低い |
現在はクラウド型(請求書発行クラウド)が主流になりつつありますが、自社の事情に照らして選定してください。
■自社に必要な機能が備わっているか
多くの請求書発行システムには、請求書の作成・送付・入金管理にまつわる機能が搭載されています。主な機能例を以下に挙げます。
<請求書の作成>
- テンプレートの選択・編集
- ロゴ・印影データの設定
- CSV一括作成
- 請求書の自動予約作成
- 取引先データの自動入力
- タイムスタンプの自動付与
- 帳票変換・合算請求書
<請求書の送付>
- メール送信(個別送信、一括送信)
- 配信スケジュール設定
- 郵送代行
<入金管理>
- ステータス管理
- 自動入金消込
- 未入金アラート
製品によって搭載機能が異なるため、自社に必要なものが備わっているかに焦点を絞りながら比較検討してください。
■自社で使用しているシステムと連携可能か
請求書発行システムの中には、会計システムや販売管理システムなどの外部システムとデータ連携できるものもあります。自社で使用しているシステムと連携可能であれば、データの転記や売掛金管理などの手間を省くことができ、手作業によるミスも防止できます。請求書発行システムと同期させたいシステムがある場合は、連携可能かベンダーに確認しておきましょう。
■セキュリティ対策は適切か
クラウド型の請求書発行システムでは重要な取引データをベンダーのサーバーに預けることになるため、セキュリティ対策についても必ず確認しておきましょう。
主なチェックポイントは以下の項目です。
- 不正アクセス対策(ファイアウォールの設置など)
- 通信・データの暗号化
- データセンターの設置
- 24時間365日のサーバー監視体制
- データの常時バックアップ
- 第三者認証の取得(ISMSなど)
適切なセキュリティ対策が講じられ、情報漏えいや不正アクセス等のリスクが低い製品を選定しましょう。
課題・ニーズ別に見た請求書発行システムの向き・不向きの傾向
どのような請求書発行システムを選ぶべきかは、自社の課題によっても変わってきます。
以下に課題・ニーズ別の向き・不向きの傾向をまとめました。
課題・ニーズ |
向き・不向きの傾向 |
---|---|
低コストでスピーディに導入したい/在宅勤務で請求業務を遂行したい |
クラウド型の請求書発行システムが適している |
毎月同じ請求内容の取引先が多い |
定期発行機能があるシステムであれば、周期や請求内容を設定することで請求書が定期的に自動作成される |
取引先によっては請求書を郵送する必要がある |
オプション機能として郵送代行を提供している請求書発行システムが便利 |
請求書の原本(紙)を保管する手間・スペースを削減したい |
電子帳簿保存法に対応している請求書発行システムであれば、請求書の原本保管をなくすことが可能 |
取引先が多く、入金確認や督促業務の負担が大きい |
入金管理機能や取引先への督促機能が強化されている製品が向いている |
請求書発行システムで本当に業務を効率化できるか不安 |
無料トライアルが利用できる製品であれば、導入前に操作性や運用フローを確かめることができる |
請求書発行システムの導入時に注意すべき点
請求書発行システムを導入する際は以下の2点に留意しましょう。
■取引先への事前通知・同意が必要
紙ベースで行っていた請求書業務をデジタル化する際は、あらかじめ取引先に説明をして同意を得る必要があります。取引先によっては社内規定で電子請求書に対応できない場合もあるため、請求書発行システムを導入しても請求書の郵送対応が残る可能性があります。導入時はできる限り早く取引先に周知し、請求書の電子化に対応してもらえるか確認しておきましょう。
■業務フローの見直しが必要
請求書発行システムを導入すると業務フローが変わるため、担当者や関連部署の認識が不足していると請求業務に混乱をきたす可能性があります。導入時は説明会や研修の場を用意し、システムの操作方法や業務フローの変更点などを関係者に周知しておきましょう。
自社に合った請求書発行システムを見つけよう
請求書発行システムにはオンプレミス型とクラウド型の2タイプがあり、自社の予算や運用方法に合わせて選ぶ必要があります。そのうえで、強化されている機能や他システムとの連携性、セキュリティ対策を比較検討すれば、自社に適したものを絞り込みやすくなります。
最適な請求書発行システムを選定し、請求業務を効率化しましょう。
請求書発行システム 21選
1.楽楽明細
(参照元:https://www.rakurakumeisai.jp/)
サービス名 |
楽楽明細 |
キャッチフレーズ |
導入社数3,000社突破!電子請求書発行システム |
サービス概要 |
電子請求書発行システム「楽楽明細」は、請求書、納品書、支払明細などの帳票をWEB上で発行するクラウド型のシステムです。 |
向いてる形態 |
BtoB |
導入社数 |
約 2000 社 (2021年03月31日時点) |
価格 |
・価格はお問合せください |
運営企業 |
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サービス詳細 |
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サービス資料 |
導入した企業の声
東急リバブルスタッフ株式会社:
導入目的は、請求書の発行業務を全て一つ一つ手作業で行っており、印刷から封入に時間がかかっていたため。楽楽明細を活用することで、時間のかかっていた印刷から封入までの時間がゼロになったため、作業時間の削減に繋がりました。
2.BtoBプラットフォーム 請求書
(参照元:https://www.infomart.co.jp/seikyu/index.asp)
サービス名 |
BtoBプラットフォーム 請求書 |
キャッチフレーズ |
請求書の受取・発行を電子化できるWeb請求書 |
サービス概要 |
「BtoBプラットフォーム 請求書」は、企業間で発生する請求書の受け渡し業務すべてを、ひとつのWeb(クラウド)システム上で行うことができるサービスです。 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
|
サービス資料 |
導入した企業の声
株式会社サイバーエージェント 経営システム室様:
導入目的は、保管・管理の負荷が大きい紙の請求書の電子化に踏み切るため。BtoBプラットフォーム 請求書を活用することで、請求書のリードタイムが大幅に短縮され、月次の決算作業がスピードアップしました。
3.Bank Invoice
(参照元:https://www.bankinvoice.com/Service/ja/)
サービス名 |
Bank Invoice |
キャッチフレーズ |
企業間取引データ共有サービス |
サービス概要 |
Bank Invoiceを使うと、世界中の取引先とつながります。 請求書原本そのものを電子化し双方向にメールのように送受信できます。あらゆる会社との取引データは統合され、一元管理できるので経理の負荷をなくせます。電子帳簿保存法に対応し、紙やPDFによる請求書の管理や保存はもう不要。すぐに、カンタンにペーパーレス化できます。 |
向いてる形態 |
BtoB |
機能一覧 |
・請求書データを作成 |
価格 |
・価格はお問合せください |
運営企業 |
|
サービス詳細 |
4.請求の助
(参照元:https://www.j-motto.co.jp/00000000/service/seikyunosuke/feature/)
サービス名 |
請求の助 |
キャッチフレーズ |
クラウド請求書管理システム |
サービス概要 |
請求の助はWeb上で見積書・納品書・請求書の作成から郵送までを行うことができるサービスです。 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・見積書一覧画面 |
価格 |
・スタンダードプラン 3,000円 / 20ユーザーまで |
運営企業 |
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サービス詳細 |
5.見積RICH
(参照元:https://official.mitsumo-rich.jp/)
サービス名 |
見積RICH |
キャッチフレーズ |
案件管理クラウド型Webサービス |
サービス概要 |
見積Richは、「在宅勤務、テレワーク時代に見積書、請求書へのハンコ出社を撲滅!」をテーマに |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
導入社数 |
約 1300 社 (2021年02月27日時点) |
機能一覧 |
・見積・発注・納品・請求書に加え領収書も発行可能 |
価格 |
・価格はお問合せください |
運営企業 |
|
サービス詳細 |
6.MakeLeaps
(参照元:https://www.makeleaps.jp/)
サービス名 |
MakeLeaps |
キャッチフレーズ |
請求業務を、もっとかんたんに。 |
サービス概要 |
クラウド見積・請求・入金管理ソフト |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・書類作成 |
価格 |
・無料プラン 0円 / ユーザー・月額 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
7.請求管理ロボ
(参照元:https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/)
サービス名 |
請求管理ロボ |
キャッチフレーズ |
請求業務まだ手作業ですか?作業時間を約80%削減 |
サービス概要 |
「請求管理ロボ」なら請求管理・債権管理を1つのシステムで。 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
導入社数 |
約 500 社 (2021年02月27日時点) |
機能一覧 |
・請求書 |
価格 |
・電子化プラン 20,000円 / から・月 |
運営企業 |
|
サービス詳細 |
8.board
(参照元:https://the-board.jp/)
サービス名 |
board |
キャッチフレーズ |
中小企業の業務・経営を一元管理・効率化 |
サービス概要 |
単なる請求書作成、見積書発行システムで終わらない。 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
導入社数 |
約 3200 社 (2021年02月27日時点) |
機能一覧 |
・請求管理・入金管理 |
価格 |
・Personal 980円 / 1ユーザー・月額 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
9.MoneyForwardクラウド請求書
(参照元:https://biz.moneyforward.com/invoice)
サービス名 |
MoneyForwardクラウド請求書 |
キャッチフレーズ |
請求書業務をもっと簡単に。 |
サービス概要 |
・従来のソフトとの違いは何ですか? |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・作成 |
価格 |
・個人事業主・パーソナルミニ(年額プラン) 800円 / 月額 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
10.SpreadOffice
(参照元:https://www.spreadoffice.com/)
サービス名 |
SpreadOffice |
キャッチフレーズ |
受発注管理に必要な業務を『驚くほど簡単に』 |
サービス概要 |
受発注管理システムの乗り換えは「インポート機能」「電話サポート」があるSpreadOfficeで。 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
導入社数 |
約 3100 社 (2021年02月27日時点) |
機能一覧 |
・帳票管理 |
価格 |
・ライトプラン 980円 / 5ユーザーまで・月額 |
運営企業 |
|
サービス詳細 |
11.nakao-san
(参照元:https://www.nakao-san.com/)
サービス名 |
nakao-san |
キャッチフレーズ |
見積書、請求書の作成・受取り管理サービス |
サービス概要 |
見積書、発注書、請求書の作成から受取りまで全部をかんたんに。 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・作成 |
価格 |
・個人プラン 0円 / 1アカウント・月額 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
12.RaQool
(参照元:http://raqool.com/)
サービス名 |
RaQool |
キャッチフレーズ |
請求書の作成、管理、郵送をラクにする |
サービス概要 |
RaQool(ラクール)はExcelによる顧客情報管理などの使いやすさを残しながら、見積書・請求書がたったの1分で簡単に作成できて、メール送信や郵送がワンクリックでできるクラウド型の請求書サービスです。 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・社印を使う |
価格 |
・フリープラン 0円 / 月額 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
13.SMART invoice
(参照元:https://smartinvoice.jp/)
サービス名 |
SMART invoice |
キャッチフレーズ |
1通40円からの格安Web請求書サービス |
サービス概要 |
請求業務をスマートに! |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・業務負荷の大幅軽減 |
価格 |
・価格はお問合せください |
運営企業 |
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サービス詳細 |
14.ツカエル見積・請求書オンライン
(参照元:https://www.mitsumol.jp/)
サービス名 |
ツカエル見積・請求書オンライン |
キャッチフレーズ |
クラウドで誰でもかんたん・きれいに作成! |
サービス概要 |
見積・納品・請求・領収書作成 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・きれいな印刷テンプレート |
価格 |
・Stdプラン(スタンダードプラン) 500円 / 月額 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
15.Misoca
(参照元:https://www.misoca.jp/)
サービス名 |
Misoca |
キャッチフレーズ |
見積書・納品書・請求書をかんたん作成! |
サービス概要 |
Misocaならあなたの"できたらいいな"を現実に。 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・作成する |
価格 |
・無料プラン(月間請求書作成 5通まで) 0円 / 1名 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
16.Zoho Books
(参照元:https://www.zoho.com/jp/books/)
サービス名 |
Zoho Books |
キャッチフレーズ |
ビジネス向けのクラウド型簿記・会計サービス |
サービス概要 |
無料ではじめるクラウド請求管理・請求書発行ツール |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・顧客ポータル |
価格 |
・ベーシック(月間契約) 1,080円 / 組織・月 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
17.Zoho Invoice
(参照元:https://www.zoho.com/jp/invoice/)
サービス名 |
Zoho Invoice |
キャッチフレーズ |
中小企業のためのクラウド型請求書管理ソフトウェア |
サービス概要 |
請求書の発行だけでなく、支払期日の自動通知やオンライン入金処理を通じてお客さまのビジネスをお手伝いします。 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・かんたん請求書作成 |
価格 |
・無料プラン(月額) 0円 / 1企業・Month |
運営企業 |
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サービス詳細 |
18.uconnect
(参照元:https://uconnect.jp/)
サービス名 |
uconnect |
キャッチフレーズ |
経営スピードをアップする 粗利管理クラウドソフト |
サービス概要 |
中小企業のためのクラウドソフト。見積書・注文書・注文請書・納品書・受領書・領収書・請求書作成。 |
向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
機能一覧 |
・リアルタイム粗利管理 |
価格 |
・お試し 0円 / 月額 |
運営企業 |
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サービス詳細 |
19.CPQ Cloud
(参照元:https://www.oracle.com/jp/cx/sales/cpq/)
サービス名 |
CPQ Cloud |
キャッチフレーズ |
収益と利益を増やし、営業業務を合理化しましょう |
サービス概要 |
収益と利益を増やし、営業業務を合理化しましょう。Oracle CPQを使用してビジネスルール、製品データ、価格情報、値引き管理、契約、更新を一元化することで、営業業務を加速し、ビジネス結果を改善します。しかも、適切な製品を適切な価格で自動的に提供し、承認プロセスを自動化してセールスサイクルを短縮できます。 |
向いてる形態 |
BtoB |
機能一覧 |
・自動構成 |
価格 |
・価格はお問合せください |
運営企業 |
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サービス詳細 |
20.インボイス
(参照元:https://gi.invoice.ne.jp/)
サービス名 |
インボイス |
キャッチフレーズ |
インボイスは、通信費目の専門家。 |
サービス概要 |
請求書は、宝の山。読み解くことで、経営上の課題が見えてきます。 |
向いてる形態 |
BtoB |
導入社数 |
約 17128 社 (2020年03月31日時点) |
価格 |
・価格はお問合せください |
運営企業 |
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サービス詳細 |
21.KIMERA
(参照元:https://kimera.jp/)
サービス名 |
KIMERA |
キャッチフレーズ |
サブスクリプション請求管理ソフト |
サービス概要 |
KIMERAは、月額請求書の作成や送信を簡単にするサブスクリプション請求管理ソフトです。 |
向いてる形態 |
BtoB |
導入企業の傾向 |
サブスクリプション(月額課金)サービスを提供している企業 |
価格 |
・価格はお問合せください |
運営企業 |
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サービス詳細 |
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サービス資料 |