効率的で精度の高い予算管理を可能とする「予算管理システム（管理会計システム）」。管理会計にも役立つシステムですが、多様な機能が提供されているため選定が難しいサービスでもあります。ここでは、企業が自社に適する予算管理システムを選ぶための比較方法と選定ポイント、導入時の注意点を解説します。
また、導入実績の多い代表的な予算管理システムをご紹介します。自社の課題や目的に照らし、適切なサービスを見つけてください。
予算管理システムの比較方法・選び方
予算管理システムを比較選定する際のポイント
予算管理システムを選ぶ際のチェックポイントは、次の4つです。
■Excelや既存システムからの移行のしやすさ
予算管理をExcelや既存システムで行ってきた場合、データの移行が簡便に行えるかという点はチェックしておきたいポイントです。また、これまでの運用フローや入力方法と類似した仕組みになっているほうが、スムーズに移行しやすいといえるでしょう。
■基本機能を比較する
予算管理システムの利便性は基本機能により決まります。次のポイントを参考にして、導入候補とするシステムの機能を比較してください。
- Excelファイルのインポート・エクスポートは可能か
- 入力ミスや異常値の検出は可能か
- レポートを自在に作成できるか
- 予算作成を効率的に行えるか
- 予算編成のシミュレーションは可能か
- 多言語・多通貨に対応しているか
- 自社の基幹システムと連携できるか
基本機能を比較したら、システム独自の機能もチェックしておきましょう。Excelと連動する機能や、経営アドバイスを表示する機能など、一部の予算管理システムには独自の機能が備わっています。こうした付加的な機能も詳しくチェックして、自社に役立つ予算管理システムを選び出しましょう。
■外部システムとの連携
会計システムなどの既存システムと連携することで、予実管理や予算編成の業務を大幅に軽減することが可能です。必要に応じて、外部システムとの連携性もチェックしておきましょう。
■セキュリティ性を比較する
予算管理システムの多くは、インターネット上のツールを利用するクラウド型で提供されています。クラウド型サービスを利用する際は、セキュリティ性が高く安全に利用できるシステムを選定する必要があります。
堅牢なデータセンターを利用しているか、不正アクセス対策や障害対策は万全かといった点をチェックして、安全性を判断してください。
なお、一部の予算管理システムには、自社サーバーで運用できるオンプレミス型が用意されています。クラウド型の安全性に不安がある場合は、オンプレミス型システムの利用も視野に入れるとよいでしょう。
課題・ニーズ別に見た予算管理システムの向き・不向きの傾向
予算管理システムの選定は、自社の課題や要望を踏まえて進めることが肝要です。次の表を参考にして、自社に向くシステムのタイプを検討してください。
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課題・要望 |
向き・不向きの傾向 |
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作業者が多くスムーズにシステムを導入できるか不安 |
・Excelと類似した操作性のシステムであれば使い慣れているケースが多いため、作業者が多い企業でもスムーズに導入しやすい |
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実用性を確かめてから導入したい / システムの具体的な使い方を確認したい |
・カスタムデモンストレーションに対応するシステムを検討するとよい ※カスタムデモンストレーション＝実際の帳票データを使った製品デモ |
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自社のセキュリティ要件が厳しい / 情報を外部に預けられない |
・オンプレミス型システムを検討する |
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特殊な業種なので自社にあった使い方ができるか不安 |
・部門や業務に合わせてカスタマイズできるオンプレミス型を検討するとよい ・業種別のテンプレートを用意しているサービスもある |
予算管理システムの導入時に注意すべき点
予算管理システムを導入する際は、従来の予算管理方法から新システムに移行するためのデータ設定が必要となります。予算管理システムは操作が簡易化されているものがほとんどですが、それでも初期設定に苦労する企業は少なくありません。システム導入をスムーズに進めたいなら、ベンダーの導入サポートを検討したほうがよいでしょう（有料の場合もあり）。
予算管理システムの選定を始めよう
予算管理システムの選定をスムーズに進めるには、システム導入目的や、自社に必要な機能を明確化しておくことが肝要です。システム導入にかける予算についても、あらかじめ決めておくとよいでしょう。必要に応じて、導入サポートの費用も入れておくことをおすすめします。以上を踏まえて、具体的なサービス選定に進んでください。
予算管理システム 6選
1.Workday Adaptive Planning
(参照元：https://www.orangeone.jp/wap/)
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サービス名 |
Workday Adaptive Planning |
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キャッチフレーズ |
最短２週間で導入可能！予算管理・経営管理クラウド |
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サービス概要 |
予算管理をはじめ、営業や生産の効率・マーケティング効果など、経営状況を知る上で、必要となるあらゆる情報を可視化し分析できる経営管理クラウドサービスです。 |
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向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
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導入社数 |
約 5500 社 (2021年07月26日時点) |
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導入企業の傾向 |
中堅中小企業から大企業まで、あらゆる規模と様々な業種業界の企業に導入されています。 |
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機能一覧 |
・タスク管理機能 |
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価格 |
・価格はお問合せください |
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運営企業 |
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サービス詳細 |
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サービス資料 |
導入した企業の声
日本カルミック株式会社：
導入目的は、レポート作成をExcelで行っており、集計の関数のメンテナンスが属人化していたため。Workday Adaptive Planningを活用することで、属人化が解消され、300時間の工数削減を図ることができました。
2.Oracle PBCS
(参照元：https://go.oracle.com/LP=78209?elqCampaignId=193060)
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サービス名 |
Oracle PBCS |
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キャッチフレーズ |
管理会計・予算管理を クラウドで劇的に改善 |
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サービス概要 |
世界で最も使われているOracle Hyperion Planning管理会計・予算管理システムが、クラウド版として登場！予算管理のデータ入力・連携から各種計算処理、レポート・分析をトータルに実現。 |
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向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
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運営企業 |
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サービス詳細 |
3.CCH Tagetik
(参照元：https://www.wolterskluwer.com/ja-jp/solutions/cch-tagetik#.YDzel2gzbIV)
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サービス名 |
CCH Tagetik |
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キャッチフレーズ |
財務改革プラットフォーム |
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サービス概要 |
デジタル改革の実現を通して、財務部門が管理する統合プラットフォーム上の全財務プロセスとデータ管理をめぐる戦略を強化。 |
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向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
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機能一覧 |
・予算編成、計画、フォーキャスト |
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運営企業 |
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サービス詳細 |
4.Manageboard
(参照元：https://service.manageboard.jp/)
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サービス名 |
Manageboard |
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キャッチフレーズ |
データ経営を簡単に実現するクラウド予算管理ソフト |
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サービス概要 |
クラウド予算管理によるチームマネジメントで経営目標を実現 |
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向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
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機能一覧 |
・財務分析 |
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価格 |
・一般企業向け 料金プラン 50,000円 / 月・利用できるユーザー数 3人 |
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運営企業 |
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サービス詳細 |
5.A-SaaS
(参照元：https://a-saas.com/)
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サービス名 |
A-SaaS |
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キャッチフレーズ |
これからの税理士をはじめよう。 |
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サービス概要 |
A-SaaSは税務・会計・給与のオールインワンシステムをクラウドで提供します。 |
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向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
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機能一覧 |
・税務システム |
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価格 |
・価格はお問合せください |
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運営企業 |
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サービス詳細 |
6.SuperStream
(参照元：https://www.superstream.co.jp/product/account)
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サービス名 |
SuperStream |
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キャッチフレーズ |
日本の会計・人事を変える。 |
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サービス概要 |
≪Webインターフェースによって提供される会計ソリューション≫ |
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向いてる形態 |
BtoB/BtoC |
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機能一覧 |
・【財務会計・管理会計（GL）】仕訳入力機能 |
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価格 |
・価格はお問合せください |
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運営企業 |
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サービス詳細 |
株式会社シーラベルについて